Morningstar RatingsTM
Deze maandelijks herziene rating meet de omvang en consistentie van de prestaties van een fonds in vergelijking met zijn sector over een periode van drie jaar. Vijf sterren is de hoogste rating.
De fondsen worden binnen hun sector gerangschikt door hun gemiddelde relatieve maandprestatie over de laatste 36 maanden te delen door hun gemiddelde maandelijkse volatiliteit.
De rangschikking van het fonds binnen zijn sector bepaalt hoeveel fondsensterren het krijgt van Morningstar RatingsTM
U dient er rekening mee te houden dat de Morningstar RatingsTM gelden per het einde van de kalendermaand, maar dat deze berekend worden door Morningstar op basis van de performance-gegevens van de vorige maand. De fondscategorie dient tenminste vijf onderscheiden portefeuilles te hebben, willen fondsen in deze categorie in aanmerking komen voor een sterrenrating.
Vind het compartiment dat u interesseert door gebruik te maken van de diverse filteropties die beschikbaar zijn voor u. In de lijst met resultaten, klikt u dan op het compartiment die u wenst te visualiseren om te komen tot het interactieve rapportageformulier.
O = Buiten de reikwijdte van de richtlijn (<=15% belegd in in aanmerking komende schuldvorderingen)D = Binnen de reikwijdte voor dividenden (>15% maar <=25% in in aanmerking komende schuldvorderingen)R = Binnen de reikwijdte voor dividenden en afkopen/transfers (>25% in schuldvorderingen)